Finanzplanung mit System
Unser Beratungsansatz
Analyse
Jedes Mandat beginnt mit einer fundierten Bestandsaufnahme. Denn erst wenn wir Ihren persönlichen Zielhorizont kennen, können wir Sie maßgeschneidert beraten.
Konzept
Wir präsentieren Ihnen keine vorgefertigten Produktlösungen, sondern maßgeschneiderte Strategien und Konzepte, die stets im Einklang mit Ihren persönlichen Wünschen und Ambitionen stehen.
Denn Ihre individuelle Wertewelt entscheidet. Die Unabhängigkeit von Produktanbietern ist hierbei ein elementarer Markenkern unseres Unternehmens. Deshalb bleibt unser Ansatz kontinuierlich neutral und objektiv.
Betreuung
Wir begleiten Sie langfristig.
Deshalb sind unsere Konzepte keine statischen Gebilde, sondern bieten Spielraum für taktische und strategische Anpassungen.
Erfahrung und Kompetenz vereint
Das Team
Wachstumsstark. Sicher. Diversifiziert.
Unsere Strategie
Core & Satellite
Bei unserem Core & Satellite-Ansatz steht ein zentrales Investment, welches eine geringe Schwankungsbreite mit sich bringt und uns somit ein Grundgerüst bietet, auf das wir uns buchstäblich stützen können. Auf diesem Kern fundieren unsere weiteren Anlageentscheidungen und die daraus entstehenden Investments.
Unser gemeinsames Ziel ist es, dieses zentrale Investment zu finden und mit den darauf aufbauenden Satelliten, eine maximale Diversifikation Ihres Gesamtvermögens zu erreichen, um auch in den unterschiedlichsten Marktsituationen gut aufgestellt zu sein. Das Hinzuziehen verschiedenster Asset-Klassen ermöglicht es uns, gemeinsam mit Ihnen und ganz nach Ihren Vorgaben und Wünschen, ein breites Gesamtportfolio zu erstellen.
Durch diese bewusste Streuung reagiert Ihr Vermögen nicht nur deutlich geringer auf Veränderungen der Kapitalmärkte, sondern bietet auch ein möglichst optimales Verhältnis von Rendite und Risiko. Dies unterscheidet uns in erster Linie von herkömmlichen Depot-Strategien, die ausschließlich auf wenige Anlagen und Asset-Klassen bauen.
In guten Händen
Unsere Werte
Vertrauen
Der Aufbau von Vertrauen ist ein langwieriger Prozess. Eine nachhaltige Partnerschaft muss sich beweisen. Wir möchten uns Vertrauen durch unser Handeln, unsere Verbindlichkeit und Kompetenz langfristig erarbeiten. Dabei begegnen wir unseren Klienten stets auf Augenhöhe.
Nachhaltigkeit
Auf Basis objektivierbarer Parameter schaffen wir Markttransparenzen für unsere Klienten und somit die Grundlage für klare Entscheidungshorizonte. Unsere Konzepte haben immer eine nachhaltige Entwicklung und nicht kurzfristige Effekte zum Ziel. Nur eine langfristig angelegte Strategie wird zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele führen.
Qualität
Unsere Expertise generiert messbare Mehrwerte. Wir analysieren mit objektivem Sachverstand bestehende Strukturen – auch in der wechselseitigen Wirkung zueinander. Alle Empfehlungen durchlaufen einen knallharten „Due Diligence-Prozess“. Unseren Klienten dienen wir mit unserem ganzen Know-how als Lotsen, damit sie finanzielle Ziele sicher erreichen können.
Gesunde Entscheidung: FP-Med
FP-Med bietet Medizinern maßgeschneiderte wirtschaftliche Lösungen, beginnend bei Studenten und während ihrer gesamten Karriere. Das Team verfügt über spezialisiertes Know-how und profitiert von der Integration in die Financial-Planners Gruppe, um eine umfassende Finanzmarktanalyse zu gewährleisten. Die Full-Finance-Strategie wird uneingeschränkt auf die Beratung von Medizinern angewendet.
FP-Med fungiert als neutraler Berater für medizinische Fachkräfte und bietet persönliche Beratung, Seminare und Workshops für verschiedene Lebensphasen. Egal, ob Mediziner sich für eine Krankenhauskarriere, eine eigene Praxis oder einen alternativen Berufsweg entscheiden.
Für Mediziner in eigener Praxis bietet FP-Med Unterstützung bei Neugründungen und bestehenden Praxen. Dies umfasst Risikoabsicherung, Bau- und Praxisfinanzierung, Praxisübergabe sowie Vermögensplanung und -verwaltung.
Machen Sie den ersten Schritt!
FAQ
Warum soll ich meine Finanzen aus einer Hand planen und betreuen lassen?
Ist Ihre Produktauswahl und Beratung denn tatsächlich unabhängig und neutral?
Was kostet mich die Beratung durch Sie?
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
